Angel Studios, Inc., una empresa de medios y tecnología con sede en Utah, salió a bolsa el 11 de septiembre tras completar su asociación con Southport Acquisition Corporation, una empresa de adquisición con fines especiales con sede en Delaware.
La empresa combinada opera ahora como Angel Studios, Inc., y sus acciones ordinarias de clase A comenzaron a cotizar el 11 de septiembre en la Bolsa de Nueva York con el símbolo ANGX.
Las acciones del estudio independiente responsable de películas como "Sound of Freedom" subieron hasta un 70 % en la cotización inicial y cerraron a 13 dólares, lo que supone un aumento del 8.42 %.
Estrenada en 2023, "Sound of Freedom" se basa en una historia real sobre la destrucción de una red de abuso infantil.
"Esto supone un gran hito para Angel y para nuestros más de 1.5 millones de miembros del gremio en todo el mundo", afirmó Neal Harmon, cofundador, presidente y director ejecutivo de Angel, en un comunicado de la empresa. "Nuestro modelo y nuestra tecnología están liderando un movimiento para remodelar el entretenimiento, empoderando al público como coproductores virtuales".
Bajo este nuevo modelo, el gremio "selecciona historias que amplifican los valores positivos y atemporales, creando una poderosa biblioteca mediante la aprobación de películas y programas para cines, televisión o streaming", según la empresa.
La empresa afirma que el debut público de Angel demuestra el fuerte crecimiento del modelo de afiliación a Angel Guild, así como el aumento de los ingresos y la expansión de la audiencia global.
A principios de este mes, la empresa completó su proyecto de recaudación de capital y también anunció una línea de crédito de 100 millones de dólares con Trinity Capital, una gestora de activos alternativos líder en el sector. Angel tiene previsto involucrar a Trinity para seguir expandiendo Angel Guild.
Angel surgió por primera vez en 2013, cuando Harmon comenzó a buscar una forma de ofrecer mejores historias a sus propios hijos, así como de remodelar el futuro de la industria del entretenimiento para familias con ideas afines a nivel internacional. Hoy en día, los miembros del gremio en más de 180 países ayudan a planificar la programación.
"Angel está dando un vuelco al modelo tradicional de Hollywood al devolver el poder a las manos de la audiencia", afirma su sitio web.
Los espectadores pueden ver dramas, comedias, documentales, películas familiares, deportes y programas religiosos.
El plan básico para los miembros del gremio cuesta 12 dólares al mes con anuncios limitados, mientras que el plan básico sin anuncios cuesta 18 dólares al mes. El plan premium, que ofrece programas sin anuncios, entradas de cine y otras ventajas, se vende por 20 dólares al mes.
Angel generó 96.5 millones de dólares en ingresos en 2024, pero registró unas pérdidas de 89.8 millones.
Fundada en 2012, Southport es una empresa de cheques en blanco creada con el fin de gestionar fusiones, intercambios de capital, adquisiciones de activos, compras y reorganizaciones de acciones, u otras combinaciones empresariales similares con una o más empresas. El presidente Jared Stone y el director ejecutivo Jeb Spencer están al frente de Southport.
Angel contrató a Roth Capital Partners y Lake Street como asesores de mercados de capitales. Además, Oppenheimer & Co. actúa como asesor financiero y de mercados de capitales de Southport.
Mayer Brown LLP actúa como asesor legal de Angel, y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz actúa como asesor legal de Southport.
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